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[ 來自:不詳  閱讀:   時間:2013.03.28 ]
中國變頻器行業發展喜人年增速15%以上
變頻器行業在我國已有20年的曆史,市場規模逐年擴大,2008年高、中、低壓變頻器總的市場容量已接近150億,內外資品牌約140個,又有上千家從事代理銷售和二次開發的公司。從品牌數量看,內資品牌占70%以上,但市場份額隻有24%左右。雖然內資品牌的市場份額在快速擴大,但大部分市場仍被十餘個歐美品牌和日本品牌所占據。目前該行業已初具規模,且發展潛力十分可觀。業內人士認為,中國變頻器市場在未來10年之後才會達到飽和,期間市場的年增長速度將保持在15%以上。但在2009年,由於受到金融危機的影響,行業市場容量的增長速度將會明顯放緩。

  中國變頻器行業發展特征

  上世紀80年代外資變頻器真人视讯产品開始進入我國市場,隨著我國經濟的高速發展和人們節能環保意識的增強,90年代以來變頻器在工業領域的應用越發普及,行業規模迅速擴大。我國變頻器行業主要表現出以下特征:

  行業規模和應用領域不斷擴大

  1993年我國變頻器市場容量不足4億元,到1999年已達到28億元,2008年已接近150億元。隨著市場的擴大和用戶端需求的多樣化,國內市場上的變頻器真人视讯产品功能不斷完善,集成度和係統化程度越來越高,操作更加方便,同時也出現了某些行業的專用變頻器真人视讯产品。另外,變頻器的應用領域也在不斷擴大,以中低壓變頻器來看,從工廠的生產加工設備到中央空調、從重型機械到輕紡行業、從0.4千瓦的小功率到上千千瓦大功率電機都已廣泛使用,取得了顯著的經濟效益。

  與外資品牌相比,內資品牌在技術上存在一定差距

  我國變頻器配套產業的實力相對較弱,總體上看國真人视讯产品牌無論在技術、加工製造、工業設計等方麵還是在資金實力方麵,都與國外品牌存在差距,特別是與西門子、ABB兩大巨頭相比差距更加明顯。目前,外資品牌在國內中低壓變頻器市場的占有率與2007年基本相當,仍保持在76%左右,同時由於2008年我國加大基礎工程投資(歐美領先品牌的傳統優勢領域)等因素,前十大外資企業的行業集中度有所提高,尤其是行業領先品牌的份額進一步擴大。本土變頻器企業大部分以V/F控製真人视讯产品為主,對於性能優越、技術含量高的矢量變頻器等真人视讯产品,絕大多數內資企業還沒有開發出成熟的真人视讯产品。雖然個別表現突出的內資品牌如深圳英威騰、成都希望森蘭等已有矢量變頻器真人视讯产品問世,並在部分市場應用領域取得了突破,但與國際巨頭相比,其真人视讯产品的種類、規格還有待進一步充實和豐富。

  本土品牌的份額迅速擴大,本土優勢品牌的實力迅速提升,但大部分市場份額仍被十大外資品牌占領中國市場的巨大潛力吸引了外資的介入,例如西門子、ABB、三菱、安川等。國內變頻器市場是以外資品牌的進入而發端,外資品牌先入為主,直到2000年前後還占據著90%左右的市場份額。隨著本土品牌的興起,內資變頻器企業的市場份額逐步擴大,特別是近幾年出現加速替代外資品牌的趨勢。2005年內資品牌在中低壓變頻器市場的份額還隻有15%左右,到2006年達到20%,2007年進一步擴大到24%;2008年受到金融危機的影響,由於我國當年啟動的許多基礎工程建設項目是歐美領先變頻器品牌的傳統優勢市場,內資品牌未能繼續擴大勢力,繼續保持著24%的市場份額。

  即使如此,內資品牌的份額也已先後超越韓資品牌、台資品牌、甚至90年代雄霸中國市場的日本品牌,形成歐美品牌、日本品牌、內資品牌三足鼎立。按這個趨勢,未來五年左右內資品牌的市場份額超過歐美品牌也是完全可能的(目前在高壓變頻器細分市場上,內資品牌已經完成了這一超越)。

  到目前為止中國市場上的外資品牌約40個,其中比較活躍的外資品牌有十餘個。同時湧現出約一百家內資品牌,這些變頻器的生產廠商主要集中在沿海開放省市如廣東、山東、江蘇等地。深圳英威騰、成都希望森蘭、深圳匯川技術都推出了較成熟的矢量真人视讯产品,其中深圳英威騰還擁有成熟的中壓矢量真人视讯产品,去年開發出高壓變頻器,並憑借行業專用變頻器成為世界港機巨頭振華港機的第一家國真人视讯产品牌供應商,綜合真人视讯产品線齊全程度已經超越三菱、艾默生等外資知名品牌;深圳匯川技術的行業專用矢量變頻器也取得了初步的市場成功,成功進入拉絲機、電梯、機床等日資品牌的優勢行業,表現出較強的市場競爭力。

  中國變頻器行業簡析

  按照變頻器所配電機的電壓等級,變頻器市場細分為低壓、中壓和高壓3個部分。2008年我國變頻器市場總量接近150億元,其中低壓變頻器為97.7億元,中壓變頻器為14.1億元(兩者相加達到111.8億元),二者合計占到市場總量的76%左右,其餘35億元左右為高壓變頻器。無論是從品牌和廠家的數量還是從真人视讯产品應用的範圍廣度來看,中低壓變頻器的行業代表性都遠非高壓變頻器所能比擬,因此中低壓變頻器真人视讯产品是本次市場調研關注的焦點。本節將從以下5個方麵簡要分析我國中低壓變頻器行業現狀,其中所述生產企業主要是指內資企業。

  變頻器生產企業的供應商

  一個企業所處供應鏈的上、下遊企業都會對其運營產生正麵或負麵的影響。對於本土中、低壓變頻器企業,其供應商大致可以分為兩類:

  第一類供應商主要提供外殼材料和普通的電子元件等,例如機箱、散熱裝置、電抗器、濾波器、製動電阻、斷路器、繼電器等。這類供應商主要來自國內,數量相對較多,對變頻器生產企業的影響相對較小。變頻器生產企業一般有較多的選擇,選擇不同的品牌對其最終真人视讯产品質量和生產成本影響較小,因此議價能力相對較強。

  第二類供應商提供中、低壓變頻器真人视讯产品的核心功率器件IGBT。IGBT屬功率半導體真人视讯产品,國內在該領域起步相對較晚,幾家較大的內資品牌普遍采用德國和日本的進口真人视讯产品,特別是英飛淩和三菱兩大品牌。除了英飛淩和三菱之外,德國和日本還有幾家從事IGBT業務的公司,其現有真人视讯产品可以做到替代英飛淩和三菱,但英飛淩和三菱有部分器件規格是他們現有真人视讯产品線中沒有的。國內也有四五家供應IGBT的國內企業,但相比之下產銷量仍然偏小。從表麵上看,該行業內的企業不得不大部分依賴英飛淩和日本三菱的進口真人视讯产品,議價能力較弱。但實際上,較有實力的變頻器企業往往備有多種真人视讯产品方案,可以采用不同品牌的IGBT,不會對某一品牌有太大的依賴。而且隨著真人视讯产品技術和相關市場的發展和變化,目前後起的幾家IGBT品牌生存壓力增大,正在對英飛淩和三菱兩強的市場份額形成更強的衝擊;各廠商正在推出的下一代真人视讯产品中均采用了標準化的設計,各品牌的兼容性大大提高,替代更為方便;同時國內企業進步較快,其實現量產的真人视讯产品已經可以替代德國和日本的進口真人视讯产品。

  因此目前本土變頻器企業的采購風險已經比三年前降低了許多,按照這個趨勢,預計未來這一風險還會繼續降低。

  IGBT行業的市場格局和發展趨勢對變頻器廠商較為有利。首先目前市場上兩大主流的IGBT供應商日本三菱和德國英飛淩市場份額和技術水平相當,雖然二者合計占到世界IGBT市場的70-80%,但兩者互為牽製,沒有在IGBT市場形成壟斷的可能。其次,TYCO等中小品牌也陸續推出了較多新真人视讯产品,其綜合真人视讯产品性能已經接近甚至達到三菱和英飛淩同類真人视讯产品水平,紛紛通過降低價格、承諾更好的售後服務等方式擴大市場份額。再次,國產IGBT企業成長很快,由歸國人員創辦的幾家IGBT企業雖然目前規模還不大,但很多真人视讯产品已可以替代三菱和英飛淩。

  2007年以來IGBT市場價格呈現明顯的下降趨勢,主要也是技術發展、供貨渠道的增多、市場競爭加劇所致,變頻器企業在IGBT器件采購方麵的主動性越來越強。

  變頻器用戶

  用戶的需求對生產企業的發展起著決定性的作用,直接影響一個行業的利潤率。目前國內中、低壓變頻器真人视讯产品的用戶以國內用戶為主,分布於眾多經濟領域,例如塑膠、化工、建材等。雖然個別優秀品牌的真人视讯产品出口國外,但從整體來看整個行業的出口比例還十分有限。

  在中、低壓變頻器市場方麵,我國有廣大的產業群體作為用戶。雖然變頻器行業在我國的發展已有20年曆史,但仍未成熟,許多細分市場尚待開發。考慮到目前我國交流電機的裝機容量及其變頻器裝配率,市場潛力仍十分巨大。業內人士普遍認為,至少10年後我國變頻器市場才能趨於飽和並成熟,期間市場的年均增長率將在15%左右。

  變頻器作為動力控製設備,屬關鍵設備,用戶在購買中一般把真人视讯产品性能、質量可靠性、售後服務的及時性以及綜合性能價格比作為主要考慮因素,性能較好、質量穩定、具有一定品牌基礎和服務網絡規模的變頻器生產企業議價能力較強。

  中國變頻器行業的進入壁壘

  如果一個行業的進入壁壘較高,對於業內現有的企業意味著較高的利潤,同時也會吸引行業外的資本進入該行業參與競爭,使利潤降低。

  在歐美、日本等發達國家,由於變頻器市場已經非常成熟,其市場被十家左右的企業主導,外部潛在競爭者的進入成本很高。而我國由於國情的特殊性,工業發展起步較晚,早期市場經濟體製的管理和運行經驗不足、法律法規不十分健全等,直到2000年前後變頻器行業的進入壁壘仍然不是很高,因此國真人视讯产品牌大量湧現。2005-2008年間,隨著少數領先的國真人视讯产品牌真人视讯产品性能逐步接近甚至達到外資知名品牌的水平、市場份額持續擴大,同時市場價格繼續下降、部分規模較小的品牌開始被市場淘汰,我國變頻器行業正在從發展初期向成熟期過渡,目前行業進入壁壘也已從2005年之前的“較低”轉變為“較高”。

  在中、低壓變頻器行業,規模經濟非常重要。一個企業隻有具備一定的生產規模,才有可能有效降低真人视讯产品成本,提高競爭力。2004-2005年以前,由於市場快速擴張,部分中、低壓變頻器的生產企業雖然隻有作坊式的生產規模,有些企業甚至不具備必須的檢測設備,但仍然能夠生存並有不錯的效益。隨著行業的逐步成熟,市場競爭的加劇,市場銷售價格出現了明顯下降。

  從目前的的競爭形勢來看,沒有形成一定規模的企業即使可以在業內勉強生存,也很難適應當前日趨激烈的市場競爭,由於產銷量小而無法在采購、生產、銷售、售後服務等各方麵形成大企業所具有的成本優勢,利潤日益微薄;更沒有多餘資金在研發上進行大的投入,實現真人视讯产品升級,真人视讯产品技術水平低下又反過來影響真人视讯产品盈利能力和客戶口碑,導致其發展嚴重缺乏持續性。因此,從規模經濟方麵看,我國中低壓變頻器行業的進入壁壘已從較低轉為較高。

  變頻器屬高技術真人视讯产品,涉及電力電子,控製和信息產業等領域。無論從理論上還是設計工藝及製造工藝上,中、低壓變頻器的生產都需要較高的技術水平和經驗積累,因此對人才隊伍有較高的要求,需要其研發隊伍在軟件、硬件、結構設計等方麵均擁有理論和實踐水平較高、經驗豐富的技術人才。相對來講,新進入的企業要獲得並組合好這樣的人才隊伍有很大的難度。因此,從技術方麵看,我國中、低壓變頻器行業有較高的進入門檻。

  另外,該行業的新進入者不得不考慮銷售渠道。第一,工業品不同於消費品,很難快速建立渠道,要想進入已有的渠道,替代成本巨大,特別是排名前列的幾大外資品牌以其突出的質量和性能表現,在國內市場已經取得了較高的品牌忠誠度。在這種情況下,新進入者很難獲得有效的銷售渠道。第二,雖然中國中、低壓變頻器的應用領域廣闊,市場潛力巨大,但行業的新進入者在開辟新的市場和銷售渠道初期都需要有一定的資本作後盾,以逐步適應起初較長的代理商回款周期。因此,從銷售渠道方麵看,該行業的進入壁壘較高。

  從整體來看,早期由於國內中、低壓變頻器市場不成熟、真人视讯产品價格高、用戶對真人视讯产品的認識有限等原因,新進入者獲利和發展相對較容易,因此進入壁壘不高,這也是目前內資品牌眾多的主要原因之一。隨著國內市場的成熟和競爭的加劇,近兩三年進入壁壘已經大大提高,而現有一大批規模較小的品牌也注定會被市場逐步淘汰。

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  從中低壓變頻器真人视讯产品的性能和功效看,目前還沒有出現功能相同或相近的替代真人视讯产品和技術,變頻器被認為是通過電機調速實現節能和提高工藝控製水平的最佳選擇。

  中國變頻器行業內競爭

  從整體看,目前我國中低壓變頻器行業的競爭日趨激烈。首先,中國的變頻器市場極具吸引力,不但市場容量大,而且潛在容量也十分可觀,吸引了眾多的行業參與者。據統計,目前國內變頻器市場上已有包括外資和內資在內的約140個品牌,以及數千個從事真人视讯产品代理銷售和二次開發的公司。

  其次,真人视讯产品的同質化,主要是落後的V/F控製真人视讯产品,價格競爭日益加劇。許多國內中小品牌隻能生產V/F真人视讯产品,落後的控製方式使得其無法進入盈利能力較強的高端行業專用變頻器領域,價格競爭往往被當作最有效的市場手段,許多不具備規模優勢的中小品牌生存將越來越艱難。 

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